影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻，因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人，所以仙母将公主变成了“驴头人身”，并最终使一对有情人终成眷属。

本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰）与女主人公A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）公剪不断理还乱的情感纠葛

In 1866, a young Muscovite named Alexei Ivanovitch arrives in Baden Baden, then the gambling capital